dessinons et réalisons vos projets d’avenir pour avancer en toute sérénité !
« Parce que le conseil est avant tout une question de relation humaine »
Après dix années dans le groupe BNP Paribas France Internationnal au service d’une clientèle non-résidente, je fais le choix de rejoindre AXA pour contribuer au développement de la gestion privée.
Depuis toujours attirée par l’aventure entreprenariale, je décide de me former à l’accompagnement patrimonial du/de la chef.fe d’entreprise (DU IPCE AUREP).
Forte de mes valeurs et de mes convictions, je décide de créer le cabinet « Marianne Navarre Conseil » pour désacraliser le métier du conseil patrimonial.
Je vous accompagne pas à pas pour vous permettre de :
Trouver une/des solution(s) à atteindre vos objectifs et réaliser vos plus beaux projets :
Constituer une épargne, protéger conjoint/enfants en cas de décès, préparer sa retraite, anticiper sa transmission, réduire sa pression fiscale … optimiser ses revenus, partir en retraite plus tôt, faire le tour du monde…
Ce premier échange va nous permettre de faire connaissance.
C’est pour moi l’occasion de :
– Vous présenter les activités du cabinet,
– De comprendre votre situation actuelle et vos objectifs,
– De confirmer ma capacité à vous accompagner!!
Un peu de paperasse pour plus de clarté !!
En tant que conseiller en patrimoine financier, je suis tenue de connaître:
– la situation personnelle de mes clients,
– leur profil d’investisseur financier.
Dans cette optique 4 documents devront être signés :
– Le document d’entrée en relation (dès le premier RDV) : présentation des activités du cabinet, de sa politique tarifaire, de ses assurances…
– Le recueil d’informations client : synthèse de l’ensemble des informations que vous nous avez confiées,
– Le profil financier : précise le niveau de risque accepté et vos préférences en terme de durabilité,
– La lettre de mission : quel est le rôle que vous m’avez confié.
Nous définissons ensemble le cadre de mon intervention afin qu’elle réponde à vos besoins.
Un temps de réflexion et d’analyse est nécessaire pour bâtir une stratégie d’accompagnement.
A cette occasion, je m’appuie sur une équipe de professionnels de confiance (si besoin) ou travaille de concert avec vos conseils (notaire, avocat, expert comptable, agent immobilier…).
Je recherche des solutions d’investissements adaptées, rémunératrices et innovantes, dans le respect de votre profil et de vos valeurs.
Je priorise les sujets et établie une planification patrimoniale pour avancer sereinement avec de la visibilité.
C’est une étape clé !
Au cours de ce RDV, nous prenons le temps de vous présenter nos recommandations de manière claire et pédagogue :
– Avantages/inconvénients
– Risque potentiel (financier/juridique)
– Coût de l’opération ou de l’investissement
Chaque proposition est libre d’être revue, modifiée voire même ajournée ! Vous gardez la main sur la décision finale.
Une fois que vous avez validé nos recommandations, nous mettons en place les solutions retenues.
Nous vous accompagnons dans toutes les démarches administratives et nous nous assurons que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Nous assurons ensuite un suivi régulier de votre situation et nous vous tenons informé de l’évolution de vos investissements.
Nous sommes à votre écoute pour ajuster votre stratégie en fonction de vos besoins et des évolutions du marché.
Vous vous posez des questions ? Parlons-en, quelques minutes suffisent parfois à y voir plus clair!
